透が紫呉の家に住み始めてから一年が経とうとしていた。 　　由希と夾だけでなく草摩家の皆とも交流を深めてきたが、 　　今も気になるのは忌まわしき『呪い』の正体。 　　進むべき道、決められた宿命、 　　終わりなき――十二支の――宴を前にして 　　由希は、夾は、そして透は何を想い、何を決意するのだろうか……。

钟无艳（范文芳 饰）是举国闻名的才女，天资聪慧，又自幼跟在鬼谷子（徐锦江 饰）身边学习兵法战术，所以虽然年纪轻轻，便已经文韬武略。为了能够专于学术，钟无艳修炼了绝情功，一旦破功，脸上便会出现难看的红色胎记。　　齐宣王（罗嘉良 饰）虽然身为一国之君，却无心管理朝政，而是热衷于发明制作各种稀奇古怪的小玩意儿。心急如焚的大臣请来了钟无艳参政协助齐宣王，在此过程中，齐宣王渐渐爱上了无所不知无所不能的钟无艳。最终，钟无艳被齐宣王的一片真心所感动，嫁给了他成为了皇后，却也因为动了情而破相。无常子是鬼谷子的师弟，和钟无艳向来看不对眼，为了破坏她和齐宣王的感情，无常子派出了春、夏、秋、冬四只狐妖入宫勾引齐宣王。

艾拉小镇是一个人与精灵共存的时尚小镇，可可和她的小伙伴们生活在这里，她在这里经营着一家名为LALALACOCO的时尚商店。偶然一天，刚搬来艾拉小镇的小女孩露莉，经过可可的商店，被里面漂亮的服饰吸引进去，原本不善打扮，性格害羞的露莉逐渐认识了可可和可可身边的朋友们，在他们的指点和交流下，原本封闭的心也逐渐敞开，变得越来越有自信。