Following on from the sacrifice of the Castle of Lions, the Paladins and their allies need to figure out a way to recharge the Lions after their battle with Lotor, and a way back to home.

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金珠（尹海英 饰）和银珠（金智秀 饰）是一对姐妹，金珠跟着母亲生活，银珠则与奶奶相依为命，因此，当母亲将银珠接回身边时，从小娇生惯养的金珠很是不满，在日常生活中，母亲也总是偏向于金珠。 　　一次偶然中，银珠结识了年轻的检察官朴基正（郑宝石 饰），他的善良和勇敢获得了银珠的好感，银珠的单纯与美丽亦让朴基正感到心动，两人很快就走到了一起。与此同时，基正的弟弟基丰亦在对金珠穷追不舍，功夫不负有心人，他最终顺利的抱得了美人归。没想到，四人看似美满的爱情却遭到了基丰和基正奶奶（史美子 饰）的强烈反对，银珠和基正面临着被迫分手的命运。

南北朝时期，连年战乱。一悟道高人，姓姬，名神光，看破红尘，欲皈依佛门，来到少林，要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜，达摩方丈不愿收留，说，要我收你为徒，除非天降红雪。姬神光出家决心已定，乃自断左臂，天遂降红雪。达摩为他的诚心所感，遂收为弟子，赐法名慧可。 　　十五年后，达摩已圆寂，慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子：依序为：惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空。都习练武功，各怀绝技。 　　慧可方丈潜心清修，禅悟精深，成了当朝太后的经师，经常进宫为太后讲经说法。洛阳王高奇是方丈的故旧相识，来找慧可方丈下棋。慧可说起，近来尘事纷扰，弟子们都难以静心清修。洛阳王说，朝廷在扩充后宫，让各地征召民女送进宫中，催逼得很急，圣命难违。按前朝规制，后宫已经过于浩繁，但如今废立频繁，战乱又多，谁得了天下不想及时行乐?

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