警察韩钟植（金承佑饰）为人手段霹雳，为了破案多次将无辜的人抓捕收押，并因此害死了妻子，韩钟植为了给重病的女儿敏芝（金赛纶饰）进行心脏移植手术，受贿后按照对方要求将魔术师罗尚万（孙秉浩饰）当做杀人犯逮捕。罗尚万在狱中结识了其他被韩钟植打入冤狱的无辜者，但并未在后者的劝说下筹备报复韩钟植。另一方面，罗尚万在监狱外的妻女备受歧视，生活困苦。两年后，新的证据被发现，证明罗尚万无罪，而此时，罗尚万却得到了妻女身亡的消息，万念俱灰的罗尚万决定报复韩钟植。同时，罗尚万脑死亡的妻子成为了敏芝移植心脏的来源……

清朝乾隆年间，日本国特使西村先生来京觐见，皇上听说他这次来的目的是想在大清国找一位围棋高手跟他下棋。和亲王领旨来到待诏处，正赶上棋待诏们为了争首席之位而打架，和亲王一气之下给他们下了死命令。日本使节西村如约来到翰林院和棋待诏们下棋，不料，棋局才刚刚开始，待诏大人们就傻了眼。两国的下棋规则截然不同，在协商之后，双方决定让两国的规矩各占一半。对弈正式开始，棋待诏们由于不懂日本棋术，没一会儿就纷纷败下阵来，一个个被西村杀的人仰马翻。皇上得知棋待诏们在对弈中全军覆没，勃然大怒，在和亲王的提醒下，皇上想到了一个人或许能替自己挽回面子，他就是前国手—施襄夏。施襄夏奉旨和西村展开棋艺对决，他不负众望，以一子险胜西村。这让皇上龙颜大悦，决定重重赏他。施襄夏当上了首席棋待诏，让一直眼红这个官职的王大人心生怨恨，为了挤走施襄夏，王大人想亲自跟他对弈一局。施襄夏展露出的高超棋艺虽然赢了棋待诏们，但同时也给自己惹来了事端，王大人得知他的棋术是受高人指点，这个人就是待诏处的杂役小金子。小金子私藏棋谱的行为让王大人感觉很蹊跷，他迅速对小金子展开调查，结果发现了一个惊人的秘密。得知小金子竟然是奸细，施襄夏大吃一惊。其他棋待诏们认定施襄夏勾结外奸，私窃大清国的珍籍，要联名上折子禀告圣上。而一直力保他的和亲王这回也彻底没辙了。面对如此困境，施襄夏要怎样化险为夷？施襄夏最终的结局会怎样？

亚伯·阿普尔鲍姆是一名少年得志的侦探，如今已是31岁的成年人，却只是在处理一些无趣琐碎的案件并且被他最初的身份感所困扰。他的父母对此深感担忧，因为亚伯对与他同龄的人最相关的事情完全不感兴趣——比如经济稳定、成家。他们再也不能强迫他相信他比其他人都特别，并鼓励他放弃自己的做法。亚伯没有听从他们的建议，反而借着酒精来安抚自己的自尊心。亚伯在一所老派的侦探室里工作，当他还处于权力巅峰的时候，墙壁上挂着需要用相框装饰的剪报，纪念他曾经的功绩。直到某日，终于有客人带着一宗「成人」的案件上门——她的男朋友几周前被刺死-显然是暴力毒品的受害者，卡罗琳希望少年侦探替她找出谁凶残地谋杀了她的男朋友，挽回她男朋友的名誉，把凶手绳之以法。

一介贫民仁杰（刘家辉）为惩罚平时靠鱼肉百姓过日子的恶霸高峰（王龙威），假扮三德和尚对其展开攻势，不想被对方识破反遭一顿痛殴。其后，仁杰来到少林寺请求三德和尚传授功夫，但不被对方作正眼旁观。有感于仁杰的诚心，三德和尚最终允许他留在少林寺，但不教授功夫，只让他负责搭棚修葺的工作。仁杰在工作之余，不忘初来志愿，见缝插针恳求三德和尚收他为徒，终惹怒对方，在对方的示意下，仁杰明白搭棚亦是少林功夫的一种，从此刻苦学习。

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北宋真宗年间，太平盛世下暗潮涌动，野心勃勃的襄王赵庆（于震饰）设下胆大包天的计谋，企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山（张子健饰）率众拼死保卫太子和李娘娘，力挽大厦于将倾。包括包铁山在内，无数人死于连番的内乱之中，只为保护太子还朝，粉碎襄王的阴谋。转眼又过三十年，大宋江山落入太后之手，西夏时时觊觎中原，襄王之子更图谋复仇，内忧外患，风云突变。值此机缘，包铁山之子包拯（张子健饰）开始崭露头角。他为官清廉，刚正不阿，令权贵豪强胆颤，使元元黎首心欢，此外更有展昭（淳于珊珊饰）等江湖豪杰相助。明镜高堂之上，包大人将书写一段又一段千古传奇……