故事发生在清朝咸丰年间，天津才子刘保山（夏雨 饰）名冠京华，学识渊博，更是一个嫉恶如仇、狷介耿直的堂堂君子，却也因此冲撞惹恼巡城御史路登高（梁冠华 饰）和六王爷（修宗迪 饰）。不愿掉入酱缸官场的刘保山逃名市井，并和普通人家的女孩秀姑（朱媛媛 饰）互生爱意，而六王爷家的五格格（胡可 饰）同时也对保山一往情深。几番周折，对仕途灰心丧气的刘保山投身梨园，堂堂状元郎竟然做起下九流的戏子，一时间轰动京城。他借唱戏大骂路登高等人，自然给自己惹来新的麻烦，却也由此谱写了梨园界“天下第一丑”的传奇……

故事开始于16世纪的佛罗伦萨，阿尔蒂（小松未可子 配音）是一位出生在贵族家庭的少女，性格开朗的她对这个世界充满了好奇，从很小的时候起，阿尔蒂就深深的沉迷于绘画无法自拔，立志成为一名画家，可是，在那个年代，一位女性想要成为画家简直就是天方夜谭。 　　虽然母亲强烈反对阿尔蒂的决定，但阿尔蒂还是坚持了自己的梦想，她找到了当时著名的画家雷欧（小西克幸 配音），请求进入他的艺术工作室学习。虽然刚开始雷欧并不准备接受这个看上去有些憨的少女，但在阿尔蒂的身上，雷欧看到了自己曾经充满了热情的模样，就这样，阿尔蒂正式的成为了雷欧的徒弟，开始了她的绘画之路。

高开（秦沛饰）本是智勇双全的新扎警察，自妻子不幸去世后，毅然放弃了除暴安良的理想，调往银乐队，以便更好照顾四个女儿。时光荏苒，如今大妹玉怡早已长大嫁人，却势利刁蛮，嫌弃丈夫杰佬工作低下，处处不如自己；二妹佩怡（陈慧珊饰）则与男友ken合力发展事业，爱情长跑多年，却看不出结果；三妹宝怡（郭羡妮饰）学历高，又在报社担任要职，于是对男友的拣选未免挑剔，很难认真发展下去；小妹翠怡（胡杏儿饰）正在读大学，然而如同所有青春期的少女一样，放浪形骸，成绩欠佳。这四个女儿各有各的问题，而可怜天下父母心，看高开如何陪伴女儿共同经历人生的每一个阶段。

清末民初，阿牛(黄日华)本為何家東村男工，一向安於現狀，生活愉快，他與青梅竹馬的女工春梅(庄静而)感情甚佳，更視她為結婚對象。可惜，春梅不甘奴僕生涯，常好高騖遠，更希望有朝一日飛上枝頭變鳳凰，二人在思想上日漸產生隔膜，令阿牛對這段感情開始抱有懷疑的態度。 　　何家少爺自省城返鄉，因被發現為革命黨，性命危在旦夕，何老爺愛子心切，遂將阿牛頂罪。就在阿牛被判斬首行刑之前，春梅偷偷將他救走，二人更結成夫婦，但因一次誤會，從此各散東西。阿牛以為春梅已死，惟有加入山賊行列，開始流亡生涯，由於他為人義氣，與眾山賊形同家人。

商都市大地房地产开发有限公司是一家民营企业，公司董事长许铭辉身患绝症病逝，年轻的女儿许美慧在完全没有思想准备的情况下，接替父亲挑起了公司董事长的担子。父亲给她留下了数亿资产的公司的同时，也给她留下了父辈的恩怨情仇。上任伊始，父亲在世时的几位左膀右臂由于种种原因几乎同时离开了公司，许美慧不拘一格选人材。孟泽天和周芷姗经过激烈的竞聘，脱颖而出。孟泽天担任了公司的常务副总，周芷姗担任了董事长助理。孟泽天对当前房地产开发过程中所出现的一些问题的认识和发展趋势的精辟见解，为许美慧决策公司发展战略提供了依据，加之在工作中，或在出差中他对许美慧的呵护，博得了许美慧的芳心。然而令许美慧始料不及的是孟泽天却是来公司寻仇的。 　　孟泽天原名曹宇，父亲曹谊，原商都市国土局局长，由于有受贿把柄握在许美慧父亲许铭辉手里，后被许铭辉举报自杀而死，其子曹宇化名孟泽天到商都许家寻仇，可许铭辉已经病逝。正当孟泽天无法复仇而十分郁闷时，他遇到了周芷姗。周芷姗是省政府副秘书长周永泉的女儿，母亲因为受到丧子的打击坠梯成了植物人，父亲出于多方面的因素要让女儿与罗副省长的儿子罗小朋成亲。周芷姗与罗小朋曾是大学同学，深知罗小朋的为人，她断然拒绝了父亲，却被罗小朋欺骗到郊外小树林企图强行占有，被孟泽天救下。周芷姗对孟泽天由感恩渐而上升为相恋，在不知情的情况下，和孟泽天来到了商都市大地房地产开发有限公司。