当熊猫阿宝为成为真正的神龙大侠做准备的时候，他的生父——熊猫李山突然到访。与此同时，拥有神秘力量的反派天煞登场，妄图制服所有高手，统治武林。相传在与世隔绝的熊猫村有着对抗天煞的力量，为了拯救苍生，阿宝与父亲踏上了归途，而阿宝的好伙伴悍娇虎、金猴、灵蛇、螳螂则一同拖延天煞，阿宝不仅肩负着成为真正的熊猫大侠的使命，还要让村民美美等新伙伴练就新功夫，继承乌龟大师的遗志，共同抵挡天煞。

顾家老爷子顾大海（韩童生饰）做寿当天，老头亲自下厨准备好菜，女儿女婿齐来祝贺。大女儿晓岩（俞飞鸿饰）嫁了个会赚钱的金龟婿任大伟（田雨饰），生活优渥，衣食无忧。而在某杂志社任职的二女儿晓珺（李小冉饰）人过三十却还每一个固定对象，令顾家二老颇为挠头。当天晓珺好不容易领着男朋友欧阳剑（王志文饰）上门，谁知竟是女儿研究生的导师，一个比顾大海差不了几岁的半大老头。顾大海火冒三丈，加上长女的婚变消息更让他身心备受打击。在此之后，欧阳采取曲线救国的方式逐步获得顾家二老的同意，而婚后的生活更是麻烦不断，状况频出。成为真正的大丈夫之前，无数常人难以想象的考验等在前面……

真历17年，第三银河帝国正式创立。地球上占七成人口实现外星移民，而人类社会也分裂成幼军政府成立的多尔西亚军邦和扩大贸易协定的环大西洋条约组织ARUS。两大势力此消彼长，纷争不断。在此期间，崇尚和平的中立国家迪奥尔独善其身，却不免被卷入战火的命运。在平静的一天，迪奥尔星遭到多尔西亚突袭。性情温和的少年时缟晴人（逢坂良太配音）目睹心仪的女孩指南翔子（濑户麻沙美配音）被炮火埋葬，悲愤之际登上了意外从校舍下方突出地面的神秘机器人Valvrave，并以雷霆万钧之势击败对手。在此之后，晴人被世人奉为偶像和英雄，但他的身体也发生奇怪突变，一度和多尔西亚的一人旅团少年艾尔艾尔弗（木村良平配音）交换身体。战火并未就此停止，多尔西亚的攻势仍在继续，而Valvrave的秘密还未完全揭开……