本片聚焦于教练员与青年拳手之间的故事。记录了一系列真实的训练场景和比赛现场，展现了教练如何塑造拳手的技术、心态和职业道德，以及拳手们如何在叛逆和挑战中学会尊重和信任，一次次战胜困难，完成自我超越。

井之头五郎（松重丰 饰）受横滨某电影院馆长的委托，将“某个电影的胶卷”送到八王子那里。本应作为年末的工作缴纳而接受的，但是所到之处都有意料之外的请求。无法拒绝的五郎被卷入意想不到的事态，被迫前往长野。五郎和爱车的小伙伴向北出发，但是年末的休假被取消，长途驾驶总之肚子饿了… 那样的五郎在目的地遇到的极致的美食是？然后，五郎接触了在那片土地上遇到的人们，知道了电影胶片中所包含的感情…

明朝天启年间，朝堂党派纷争宦官横行，某日深夜，阉党党羽崔肆暴毙府中离奇死亡，魏忠贤大为震怒，命锦衣卫彻查此事，千户徐攀星指派锦衣卫小旗楚墨督办，始终心怀正义不愿同阉党同流合污的楚墨无奈接受，然而随着案件的深入逐渐牵扯出背后一场的巨大阴谋……