他(Method Man 饰)是一个沉默的男子,永远礼帽风衣,沉默地穿梭在这座道德沦丧、破败绝望的城市的大街小巷。死亡每天发生,司空见惯,不知天高地厚的年轻人们呼啸而过,挥霍生命。白天他是市殡仪馆的殡仪师,以娴熟专业且庄重的手法清理残破不堪的尸体,带死者走过最后一程;夜晚则端坐那间被暴怒吵闹的邻居所包围的小屋里,细心制作动物标本,为他们的主人找回最后的安慰。
某天,一具女性尸体在他死水般的内心世界引起涟漪。尸体上纹有波提切利的名作《维纳斯诞生》,似曾相识的图案勾起了他对往事的回忆。城市的自毁仍在继续,他也无法永保平静……
年糕饼店店主的女儿东珠(朴河宣 Ha-seon Park 饰)天生五音不全,唱歌跑调,28岁的年纪待字闺中让她老妈十分担忧。原来东珠从高中时代就一直暗恋班上叫做民秀(崔振赫 Kim Thae-Ho 饰)的男生,还为了他参加了自己最不擅长的合唱队。后来民秀出国去了日本,东珠从此断了关于民秀的消息,但心里还是念念不忘这份旧情。几年过去了,听闻年少时暗恋的对象回国,刚丢了工作的东珠决定扮成高中生报名给学生打半价优惠的音痴治疗诊所学习唱歌来吸引民秀的关注。申洪(尹尚贤 Sang-hyun Yun 饰)是恩珠音乐课上的老师,认定了东珠是个十足没救的音痴,二人火花不断。然而在日渐的接触中,申洪了解到了东珠学习唱歌的目的,开始全心的投入到对她的特训中。就在东珠在申洪的鼓励下去向民秀表白时,却得知了民秀和自己闺蜜已经相恋的消息…