杰洛(麦克思·明格拉 Max Minghella 饰)是一个热爱绘画,一心想成为著名画家的艺术青年,可是,当他如愿以偿进入了艺术大学之后才发现,眼前的一切和想象中相去甚远。在专业课堂中,认真勤奋的杰洛并不是老师最得意的学生,反倒是看上去呆头呆脑的约拿(马特·基斯拉 Matt Keeslar 饰)受到了老师的肯定。更让杰洛感到苦恼的是,自己所爱上的人体课的模特奥黛丽(索非亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰)似乎对约拿产生了好感。
学校里发生了血腥的连环杀人事件,但这并不在杰洛的关注范围之内。年度考核临近,创作出优秀作品的学生即可获得在著名画廊举办个展的机会。作品屡遭否定的杰洛无奈之下找到了落魄画家吉米(吉姆·布劳德本特 Jim Broadbent 饰)并盗用了他的作品,没想到,正是吉米的画作让杰洛成为了警方缉拿的对象,而约拿警察卧底的身份也随之浮出了水面。
安东尼康平神父(休·格兰特 Hugh Grant 饰)受教会所托,携妻子艾斯黛拉奔赴偏远的澳大利亚小镇,去劝说画家诺曼林赛(山姆·尼尔 Sam Neill 饰)撤掉即将举办的个人画展上一张亵渎宗教的画作。
甫一下车,夫妻俩即发现自己陷入了怪诞的境地:酒馆里满嘴脏话的老头子、懒洋洋讲着冷笑话的酒客们都十足透露着不友好。画家林赛本人的不合作态度更是坚决。饭桌上时常出现的混乱争论、男女模特们满不在乎的行为方式、以及小镇居民与画家模特们的对立让康平神父的任务横生枝节,也让艾斯黛拉的思想与行为慢慢的产生转变,面对自己造成的一对模特间的隔阂,艾斯黛拉决定在离开之前为他们做点什么……